智通財經APP獲悉，12月4日港股市場，北水成交淨賣出103.6億港元，其中港股通(滬)成交淨賣出43.65億港元，港股通(深)成交淨賣出59.95億港元。
北水淨買入最多的個股是建設銀行(00939)、中海油(00883)、中國神華(01088)。北水淨賣出最多的個股是盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、騰訊(00700)。
港股通(滬)活躍成交股
港股通(深)活躍成交股
建設銀行(00939)獲淨買入5.23億港元。消息面上，中泰證券稱，監管放開資本高級法申請驗收。若後續上市第一檔銀行均實施高級法，預計對上市第一檔銀行核心一級資本充足率提升1個點以上。花旗則表示，明年為內銀股本集資的重要一年，偏好防守性高股息率大型銀行。花旗估計，六大內銀在股本攤薄屬一次性，此後在可見的將來不會再進行股本集資，由於財政部依賴六大銀行的股息償還債務，因此預期六大銀行的盈利增長平穩，且有穩定派息率。
中海油(00883)獲淨買入3.98億港元。消息面上，美國財政部海外資產控制辦公室發佈聲明，宣佈對在將伊朗石油運往國外市場方面發揮關鍵作用的35個實體和船隻實施制裁。高盛此前指出，如果伊朗原油出口受到干擾，布倫特油價可能會升至90美元區間，漲幅取決於OPEC是否能夠彌補供應缺口。而有媒體報道，OPEC+已接近達成協議，將石油增產計劃再往後推遲三個月，預計將在週四會議上正式公佈。
中國神華(01088)獲淨買入3.7億港元。消息面上，建銀國際發佈研報稱，受到季節性取暖需求增加以及中國電力公司庫存天數減少的推動，該行預計第四季度熱煤價格將在年底逐漸恢復；對於明年，基於改善的經濟狀況和全國範圍內的煤炭生產控制，該行預期熱煤價格將温和上漲5%，達到每噸人民幣905元。山西證券則表示，隨着回購增持再貸款和SFISF等貨幣工具的不斷落地，套息交易有望不斷深化煤炭紅利價值，建議關注彈性高股息品種和穩定高股息品種。
中國移動(00941)獲淨買入2.59億港元。消息面上，瑞銀表示，預計電信公司將更加關注企業業務的盈利能力和現金流，而不僅僅是追求收入增長。該行認為，儘管行業服務收入增長放緩，但電信公司有望實現全年利潤指導，得益於運營槓桿的改善、需求驅動的資本支出投資，以及將盈利能力作為企業業務的首要任務。瑞銀維持對中國電信行業的積極評價，並特別推薦中國移動作為首選股，因為其在移動市場份額增長方面面臨的壓力較小。
中芯國際(00981)獲淨買入3494萬港元。消息面上，在美國商務部公佈新一輪出口管制實體清單後，12月3日，國內有關部門、科技產業行業協會及市場頭部企業，積極迴應外界關切，迅速評估影響並考慮應對策略。其中，中國互聯網協會、中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中國通信企業協會均發佈聲明，呼籲國內企業審慎選擇採購美國芯片。光大證券認為，中國是全球重要的半導體產品和設備市場，美國此舉將進一步割裂全球半導體市場，也將倒逼國內ICT行業加速國產化進程。
康方生物(09926)獲淨買入3281萬港元。消息面上，康方生物宣佈，開坦尼(卡度尼利，PD-1/CTLA-4)和依達方(依沃西，PD-1/VEGF)均首次被納入中國國家醫療保障局公佈的最新版《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》，協議有效期均為2025年1月1日至2026年12月31日。
港股ETF遭北水資金拋售，盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)分別遭淨賣出110.7億、23.85億港元。消息面上，12月2月，10年期國債收益率罕見地跌破2%，創2002年4月以來新低。中泰國際認為，交易12月重要會議的政策刺激預期是當前港股表現的主要支撐。日前多位美聯儲官員表態支持美聯儲12月再降息，利率期貨預計12月降息25個基點機率達到72.5%，美債利率受到降息預期升温而回落。不過，相對於海外市場，港股走勢的決定性因素仍然取決於內生經濟復甦動能及政策舉措。
此外，阿里巴巴-W(09988)獲淨買入6307萬港元，而騰訊(00700)遭淨賣出2.52億港元。
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