5月14日|華泰證券研報指出,桂冠電力(600236.SH) 0.000 (0.000%) 為高ROE、高分紅、FCFE充裕的優質水電標的,配置時點已至。考慮公司ROE和分紅比例高於大多數可比公司,給予公司23x2024E PE,對應目標價8.51元,首次覆蓋給予 “買入”評級。2023年公司廣西省水電含税上網電價為0.218元/千瓦時,已回升至略高於降價週期前的2017年水平,若政策無大變化,公司水電上網電價有望企穩。公司專注水風光一體化發展,2019-2023年新能源裝機CAGR39%,2024-2035年預期每年新能源新增裝機規模1GW,廣西省電力供需偏緊+水風光一體發展,消納更有保障。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯