花旗發表研報指,金風科技(02208.HK) +0.130 (+2.708%) 沽空 $4.46百萬; 比率 7.571% 透過產品結構升級及更好的成本控制,將其風力發電機銷售毛利率由2024財年上半年的3.9%,預計提高至2025至2026財年的8%以上。
花旗提及,金風科技海外訂單目標由2023財年的2GW(吉瓦),增加至2024財年的4GW,預計2025財年將達5GW。另外,金風科技於2024年上半年獲3GW新增訂單,在中國內地離岸風電招標中佔40%市場份額。
花旗上調金風科技2024至2026年各年淨利潤預測介乎20%至53%,並預計2024至2026財年風力發電機組銷售毛利率,將分別達4.8%、7.3%及8.2%。另外,當風電機組毛利率較基本情況每上升1個百分點,其2024財年淨利將增加2.15億元人民幣,即8.5%。
花旗認為出口和離岸銷售提升其毛利,有望推動估值重評,將金風科技目標價由4.3元上調至5.35元,重申「買入」評級。(js/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-20 16:25。)
AASTOCKS新聞