7月17日|中信証券研報指出,結合慕尼黑電子展及近期調研反饋,當前利基存儲/MCU板塊景氣基本持續復甦,同時AI相關創新解決方案湧現。1)從下游來看:消費電子需求相對景氣,工業、汽車庫存去化完成,補庫需求顯現,部分產品供不應求;2)細分品類來看:利基存儲價格正回暖,MCU價格維持平穩。建議關注電子行業兩條投資主線:一、行業景氣持續提升,具有出貨及利潤彈性的廠商;二、前瞻佈局高性能計算、汽車電子等領域,併成功實現中高端產品突破的廠商。