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中東社交業務出色 赤子城首三季收入同比增60%
2024年,「出海」成了各行各業必提的「熱詞」,不少企業「出海」走出一條新出路,並收穫豐厚,赤子城科技(09911)便是其中一員。今年公司正式獲得沙特投資部(MISA)頒發的區域總部許可證(RHQ L...
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中東社交業務出色 赤子城首三季收入同比增60%
分析員 : 李慧芬 (研究部董事, 華贏東方 (亞洲) 控股有限公司)
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赤子城科技  +0.010 (0.270%) 
2024年,「出海」成了各行各業必提的「熱詞」,不少企業「出海」走出一條新出路,並收穫豐厚,赤子城科技(09911)便是其中一員。今年公司正式獲得沙特投資部(MISA)頒發的區域總部許可證(RHQ License),成为首家在沙特成立區域總部的全球化社交娛樂公司,並于9月利雅得聯合舉辦活動,共同展望當地綫上社交娛樂行業蓬勃發展的未來。市場憧憬赤子城能進一步開拓中東社交市場。

公司主營社交業務(佔91%)和創新業務(佔9%),近年社交業務高質量發展,尤其是在海外市場,相關利好反映在今年首三季營運數據之上。近日公司公布今年首三季營運數據,預期首三季收入超35億,其中社交業務收入介乎32.4億至32.8億元(人民幣,下同),較2023年同期增長60.7%至62.7%,主要由於期內推出的多樣化社交產品持續快速增長,以及藍城兄弟收入併表(公司於2023年第三季完成對藍城兄弟的收購)。

社交平台產品矩陣豐富 找准中東用戶的興趣點

公司的社交業務主要通過社交應用,如直播娛樂社交平台MICO,陪伴社交平台SUGO、遊戲社交產品平台TopTop及語音社交平台YoHo等。對比同業,公司透過「產品複製」和「國家複製」,不斷完善其全球化社交業務版圖;同時,公司針對不同的細分領域打造多款產品,每一款都做到垂直領域的前三甚至第一,形成如灌木叢般的分布式產品矩陣。當中特別指出的是,公司社交業務在中東北非市場的發展成果驕人。

找准用戶的興趣點,是企業出海成功的基礎。公司透過開發多款契合當地用戶需求的社交產品,形成了具有地域特色的網上社區,贏得中東北非地區受眾,並推進深度的本地化運營,其中,MICO、YoHo、SUGO、TopTop 4款產品均進入Sensor Tower《2024年1-5月中東社交應用收入榜TOP 10》榜單。其中,上半年SUGO營收按年增長超過250%,月流水突破千萬美元,SUGO成爲繼MICO之後公司培育的第二款千萬美金級月流水的社交產品,印證公司的强大的产品复制能力。

精品遊戲流水高速增長182.5%

公司另一增長曲綫來自創新業務,主要通過精品遊戲及休閒遊戲等。公司預期,首三季創新業務收入介乎3億至3.2億元,按年增長12.4%至19.9%。

另外,期內精品遊戲實現流水近5.8億元,按年大幅增長182.5%。

公司收購藍城兄弟等優質資產的利好開始反映在業績上,疊加社交業務和創新業務雙引擎推動,兩大業務料將帶動公司首三季收入超過35億元,未來有望進一步增厚公司盈利,助力業績增長。事實上,由2019年上市至今,公司收入及盈利規模持續提升,盈利由2019年的6,841.5萬元,提升至2023年5.13億元。經營所得現金淨流入連年增長(由2019年1.8億增至2023年逾7.5億元)。

多次回購股票回饋股東

走勢方面,赤子城科技今年以來股價反覆向上,近日穩守3港元之上。多家券商看好中東市場為公司帶來的盈利貢獻,並予以「買入」評級。其中,天風證券予目標價4.08港元,而公司於7月股價高見4.79港元,對比現價均有不俗的上升空間,投資者不妨趁回調吸納。

另外,公司多次回購,突顯管理層對公司業務的信心,同時亦回饋股東的長期支持,透過回購將股票價值回饋至股東,反映公司是既能替股東賺錢,又肯回饋股東的企業。


(本人並沒持有以上股票) 
 
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更新日期為: 2023年1月6日