五礦資源(01208.HK) -0.980 (-10.062%) 沽空 $5.83億; 比率 46.027% 宣布計劃配售近7.06億股新股,相當於擴大後已發行股份總數約 5.5%,每股配售價8.88港元,較前交易日收市價9.74港元折讓約8.8%,預料配售事項所得款項淨額為約62.53億港元。
同時,公司亦將發行於2027年到期的零息可換股債券,本金總額為8億美元,發行價定為債券本金額的102%,初始轉換價格為每股10.21港元,相較於前交易日收市價溢價約4.8%。假設債券按初始轉換價悉數轉換且公司未進一步發行新股,債券將可轉換為近6.14億股股份,佔公司悉數轉換擴大後已發行股本約4.8%。
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債券發行所得款項淨額估計約為8.13億美元,折合約63.7億港元,五礦資源將申請債券於維也納證券交易所營運的Vienna MTF上市。配股及發行可轉債合共預計可籌集約126.23億港元,五礦資源計劃用於為現有股東貸款及外部借款進行再融資、支持現有項目發展及擴張、戰略收購及投資,以及補充營運資金和一般公司用途。(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-16 12:25。)
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