人行公布創設證券、基金、保險公司互換便利,首期規模五千億人幣互換便利,市場亦憧憬國家財政部周六(12日)舉行加大財政政策逆周期調節力度發布會有利好消息,港股今日(10日)反覆向上。美聯儲局9月議息會議紀要顯示官員同意減息,美股道指及納指隔晚(9日)各升1%及0.6%,撰文之時,美國2年期債券孳息升至4.02厘,美國10年期債券孳息升至4.078厘,美匯指數處於102.96,道指期貨跌50點或0.12%,納指期貨最新跌0.2%。官媒引述接近人行人士:互換便利不是直接給錢,不會擴大基礎貨幣政策規模。上證綜指全日升43點或1.3%收3,301點,深證成指跌0.82%,內地創業板指數跌近3%,而滬深兩市成交額共逾2.14萬億元人民幣。
本港銀行同業隔夜拆息報4.60893厘(較上交易日升19.488個基點)。恒指今早高開408點後升幅擴大,午後曾升985點見21,622點,全日升614點或3%,收21,251點;國指升255點或3.5%,收7,620點;恒生科技指數升95點或2.1%,收4,736點。大市全日成交續縮減至3,253.27億元。港股明天(11日)因重陽節假期休市。中國平安(02318.HK) +2.850 (+5.919%) 沽空 $10.62億; 比率 16.939% 及建行(00939.HK) +0.280 (+4.887%) 沽空 $4.86億; 比率 11.779% 各升5.9%及4.9%。
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恒指本周累跌1,484點或6.5%、國指本周累跌535點或6.6%、恒生科指本周累跌491點或9.4%。市場持續關注內地會否出台進一步刺激經濟的措施特別是財政政策;且多家內銀相繼發聲明,明確信貸資金嚴禁進入股市及房市。
【美團彈半成 基建股向上】
科技股方面,美團-W(03690.HK) +9.300 (+5.043%) 沽空 $12.77億; 比率 9.561% 全日續升5%收193.7元,京東-SW(09618.HK) +5.500 (+3.403%) 沽空 $5.52億; 比率 17.704% 及阿里-W(09988.HK) +2.900 (+2.818%) 沽空 $18.19億; 比率 16.340% 升3.4%及2.8%。騰訊(00700.HK) +4.600 (+1.059%) 沽空 $12.72億; 比率 8.683% 、百度-SW(09888.HK) +1.850 (+1.866%) 沽空 $2.07億; 比率 18.551% 、嗶哩嗶哩-W(09626.HK) +3.000 (+1.738%) 沽空 $1.85億; 比率 16.484% 及小米-W(01810.HK) +0.450 (+1.931%) 沽空 $3.29億; 比率 8.114% 升1.1%至1.9%。中芯(00981.HK) -1.700 (-6.250%) 沽空 $13.88億; 比率 14.835% 急吐6.3%,公司指A股異常波動,目前日常經營情況正常。
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基建股向上,中鐵建(01186.HK) +0.590 (+10.906%) 沽空 $1.50千萬; 比率 2.399% 股價上揚10.9%、中交建(01800.HK) +0.510 (+10.515%) 沽空 $4.28千萬; 比率 4.524% 及中鐵(00390.HK) +0.350 (+8.974%) 沽空 $8.13千萬; 比率 10.923% 各升10.5%及9%%。建材及鋼鐵股方面,中建材(03323.HK) +0.180 (+6.040%) 沽空 $6.17千萬; 比率 19.596% 、馬鋼(00323.HK) +0.070 (+5.882%) 沽空 $1.81百萬; 比率 9.604% 及鞍鋼(00347.HK) +0.080 (+5.556%) 沽空 $7.20百萬; 比率 18.940% 升5.6%至6%。內房股走高,融創(01918.HK) +0.390 (+17.333%) 沽空 $3.15千萬; 比率 1.006% 升17%,合景泰富(01813.HK) +0.035 (+7.071%) 、遠洋(03377.HK) +0.020 (+5.970%) 、萬科(02202.HK) +0.460 (+6.715%) 沽空 $5.83千萬; 比率 3.594% 及龍湖(00960.HK) +0.840 (+6.699%) 沽空 $1.87億; 比率 16.522% 升6%至7.1%。
【升股千三隻 海通證券飆】
港股今日市寬改善,主板股票的升跌比率為32比17(上日為11比39),上升股份1,353隻(升幅4%),恆指成份股今日77隻股份上升,下跌股份5隻,升跌比率為94比6(上日為15比83);大市今日錄沽空398.66億元,佔可沽空股份成交額3,001.55億元的13.282%(上日為12.349%)。
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國泰君安(02611.HK) +4.354 (+55.072%) 沽空 $1.47億; 比率 3.962% 升55%收12.26元,海通證券(06837.HK) +3.463 (+95.478%) 沽空 $5.61千萬; 比率 1.372% 飆升逾95%收7.09元。國泰君安敲定合併海通證券換股比例,換股比例確定為0.62︰1,即每1股海通證券A股及H股,可換取0.62股國泰君安A股及H股。國泰君安將按每股15.97元人民幣向直接股東上海國際配售A股,募集資金最高100億人民幣。
花旗發表報告指,根據該行分析,海通證券及國泰君安合併的互換比例,意味著海通的H股及A股分別約有30%的上升空間和2.2%的下跌風險。即使如此,認為海通證券H股及A股上漲潛力可能強於其靜態估計,因為在海通證券自9月6日至10月9日停牌期間,券商行業的評級大幅提升,料海通證券A股及H股將迎頭趕上,有可能提升其他潛在併購市場情緒,進而使中國銀河(06881.HK) +0.050 (+0.736%) 沽空 $1.57億; 比率 12.946% 、中金(03908.HK) +0.200 (+1.383%) 沽空 $2.82億; 比率 12.919% 及廣發証券(01776.HK) -0.200 (-1.767%) 沽空 $6.42千萬; 比率 16.575% 受益。不過在即時情緒提振之外,該行認為因為劵商估值上升,或會令併購定價討論更困難,未來進一步併購方案或會減少。(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-10 16:25。)
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