麥格理發表研報指,濰柴動力(02338.HK) -0.020 (-0.150%) 沽空 $1.09千萬; 比率 17.193% 今年第二季毛利率維持穩定,成本效益提升,推動次季盈利表現超出市場預期。管理層預測在重型卡車新政實施下,需求將增加6萬至8萬輛,推動今明兩年中國重型卡車銷量可按年增長10%及5%。
基於對盈利能力較高預期,該行將濰柴2024至2026年盈利預測上調3.5%、3.1%及2.5%,目標價由原先22.2元上調至22.9元,對應預測2025年市盈率約15倍不變。
該行認為,近期的又指近期LNG價格上漲預期不會影響LNG卡車市場滲透率的長期增長趨勢,認為當中濰柴最能受惠,給予「跑贏大市」評級。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-15 12:25。)
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