7月28日|民生證券研報指出,2025年H1西部礦業歸母淨利18.69億元,同比+15.35%;其中,2025Q2歸母淨利10.62億元,同比+20.13%,環比+31.41%。半年來看,公司業績同比增長了2.49億元,主要是公司產品量價齊升,或主要是玉龍銅業貢獻。玉龍銅業25H1淨利潤34.9億元,同比24H1增加了9.42億元,預計對歸母淨利潤增加貢獻較多。其他主要是費用税金、投資收益等減利,其中研發費用上半年支出5.92億元,同比增長99.2%。公司多個擴建項目持續推進中。隨着公司新建項目的逐步投產,預計2025-2027年公司將實現歸母淨利36.66、41.05、48.00億元,對應7月25日收盤價的PE為11x、10x和9x,維持“推薦”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯