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省級國企成大股東 創美藥業如虎添翼
於過去三年港股反覆下跌之際，創美藥業(02289.HK)卻逆市大升了逾八成，遠遠跑贏大市，主因其去年純利大增近3倍，以及開始派息。集團本身經營及業績已有一定實力，今年初的消息顯示，大股東完成股份交割，...
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省級國企成大股東 創美藥業如虎添翼
分析員 : 李慧芬 (研究部董事, 華贏東方 (亞洲) 控股有限公司)
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創美藥業  0.000 (0.000%) 
於過去三年港股反覆下跌之際，創美藥業(02289.HK)卻逆市大升了逾八成，遠遠跑贏大市，主因其去年純利大增近3倍，以及開始派息。集團本身經營及業績已有一定實力，今年初的消息顯示，大股東完成股份交割，由中國江西省混合所有制國有企業江西江中醫藥商業運營有限責任公司(簡稱「江中醫商」)成為大股東，可說是如虎添翼，前景看高一線。

集團成立於2000年，主要向下遊分銷商和零售終端分銷產品，並提供第三方物流服務及醫藥產品諮詢服務。公司專注於非招標市場，是華南地區領先的醫藥分銷商之一，擁有廣州、佛山、汕頭、珠海、惠州五個現代化醫藥配送中心，及先進高效的信息管理系統和物流配送能力，業務範圍已全面覆蓋廣東地區，輻射到閩、桂、瓊等周邊省市。

集團今年初宣布，公司控股股東、董事會主席、執行董事及集團行政總裁姚創龍與江中醫商完成股份交割，收購事項完成之後，姚創龍持股佔比變更為31.94%，江中醫商持股佔比為46.42%，據此江中醫商成為創美藥業第一大股東。同時，創美藥業上半年與江中醫商訂立《框架借款協議》，集團於今年至2025年期間內向江中醫藥申請貸款，授權總經理申請每年之貸款上限金額均為5億元。

大股東多方優勢助發展

據悉，江中醫商利用國有企業在政策、資源和品牌方面的優勢，以構建為全國縣鄉市場單體藥店、中小連鎖以及診所(以下簡稱「非招標市場」)提供專業化解決方案的純銷型醫藥商業平台為切入點，全面拓展醫藥生產、現代智能物流、第三方委託配送、「互聯網+金融」以及「互聯網+零售」等戰略業務。聯同江中醫商，創美醫藥將堅持實施「深耕廣東，輻射周邊」的市場戰略，建設全面覆蓋廣東省及周邊地區的醫藥零售終端網絡。

而創美藥業(02289.HK)憑藉優異的軟硬體條件，在全面滿足自身藥品品類及數量快速增長對倉儲的需求同時，利用剩餘倉儲空間和物流配送能力，積極拓展第三方醫藥物流委託業務，打造新的業績增長點。於2022年12月底，集團與廠家、商業分銷及連鎖藥店等近100多家客戶達成第三方醫藥物流委託業務及其他倉儲或運輸等增值服務合作。同時，還把握經濟社會數字化轉型趨勢，通過電商平台實現服務賦能，持續注入業績增量。

預期未來業績大漲

疫情以後，國內的醫藥市場有所回暖，集團在國有股東的背景及資金的加持下，把握醫藥終端市場的紅利，穩步增長，根據行業在未來幾年醫藥非招標市場的增長趨勢，Eurasia Pacific Fund預測，集團接下來全年收入可達50億元(港元、下同)、純利6,000萬元；明年收入達60億元、純利8,000万元；2025年收入達70億元，純利達1億元以上。

根據國家商務部發佈的《2021年藥品流通行業運行統計分析報告》，創美藥業(02289.HK)在「2021年藥品批發企業主營業務收入前100位排序」中位居37位。隨著國資股東的引入，集團的核心競爭力將持續提升，龍頭優勢亦將不斷強化，有助於其充分於行業長期高質量發展，前景可期。


(本人並沒持有以上股票)
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更新日期為: 2023年1月6日