以2024年按產品出貨量計,中國最大可堆疊分佈式光儲一體機解決方案提供商思格新能(06656.HK)公布在本港上市計劃。擬發行發售股份1,357.39萬股股股份,其中10%在港公開發售,招股價為324.2元,每手100股,入場費32,746.96元。
招股期由今日(8日)開始至4月13日為止,股份預計於4月16日開始買賣。中信証券和法國巴黎銀行為聯席保薦人、整體協調人等。
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公司是次上市料淨集資約41.89億元,約38%擬用於進一步擴大研發團隊及提升研發設備及技術;約32%將用於加強營銷及售後服務;約12%將用於擴張產能;約9%將用於多元化產品組合及擴展工商業光儲充解決方案;及約9%將用於營運資金及一般公司用途。
基石投資者已同意按國際發售價認購或促使其指定實體認購合共近2.8億美元發售股份。基石投資者包括新加坡主權基金淡馬錫間接全資附屬Aranda、上海陸家嘴(集團)有限公司(與國泰君安證券投資(香港)有限公司場外掉期交易)、高盛資產管理(香港)(GSAM)、Hillhouse Group(高瓴集團)、UBS AM Singapore、AXA IM、CPE Energy、歐力士(8591.JP)旗下OAAM、Barings、正大、中國太保投資管理(香港)、富國香港及富國基金、香港景林、Huadeng Technology、工銀理財、Perseverance Asset Management、Scene Cloud、Boyu(博裕資本)及3W Fund。(ca/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
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