摩根士丹利發表報告,將百威亞太(01876.HK) +0.040 (+0.424%) 沽空 $4.56千萬; 比率 36.160% 今年每股盈利預測下調5%,以反映外匯影響,和4至5月不利的天氣條件影響銷量,亞太西部地區銷售預測下調3%,以及由於去槓桿化效應導致內地銷量預測下調,毛利率小幅下調0.5個百分點。
報告指,鑒於今年基數較低,對百威亞太明後年的每股盈利預期分別下降5%,但維持對這兩年的增長預測,對今年至後年EBITDA預期各下降4%。目標價相應由18元降至16元,因為考慮到下調估值的因素,以及加權平均資本成本從9.5%提高到10%。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-07-04 16:25。)
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