<匯港通訊> 中國平安保險(02318)計劃發行總額35億美元的可轉換債券,《路透》報道,可轉債獲得了數倍的超額認購,有約100個投資者認購,當中20個最大的投資者,認購超過70%的債券。
報道指,今次是有史以來發行規模最大的 Reg-S 可轉債,亦是保險行業規模最大的可轉債,同時是內地保險公司首隻離岸可轉債。
平保今次發行是2029年到期、0.875厘的可轉換債券,初始轉換價為43.71港元,較股份上日收市價溢價21.25%,如果獲全數轉換,將會佔擴大後總股本3.32%,集資所得將會用於滿足未來以金融為核心的業務發展需求,用於補充資本需求,支持醫療、養老新戰略發展的業務需求,同時用作一般公司用途。 (BC)
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