<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告,預計嗶哩嗶哩(09626)將在8月發布第二季業績的同時上調第三季指引,以反映其 1) 廣告收入,主要由垂直遊戲驅動,或受益於夏季在中國推出的逾100款手機遊戲以及強勁的電商直播; 2) 大摩預計,2024年第三季嗶哩嗶哩遊戲收入按季增長將超7億元人民幣,這意味著第三季度同比增長超70%; 3) 毛利率和營業利益率將受廣告和遊戲利潤率較高的業務槓桿推動,但部分被較高的銷售費用所抵消。
綜上,大摩預計上述機率約為70%到80%。維持嗶哩嗶哩(09626)美股目標價15美元,及「與大市同步」評級。(CW)
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