<匯港通訊> 美銀證券發表研究報告表示,儘管中通快遞(02057)第二季包裹量增長放緩,但預計單位利潤將有彈性。上調美股目標價7%,由25.2美元升至26.9美元,重申「買入」評級。
美銀調整中通快遞2024-2026年每股盈利預測,介乎上調1%至調低2%。該行預計,集團4-5月快遞包裹量將年增 11%,而同期產業包裹量則年增23-24%左右。第二季至今運作率較先前預測低2個百分點。
美銀預測,中通快遞平均售價將在2024年第二季年減2%。因此,下調集團2024年第2季經調整盈利預測3%至26.9億元人民幣。另外,今年沒有增值稅(VAT)抵扣,實際稅率較高,或會拖累利潤增長低於毛利。(CW)
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