<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指,上調東陽光長江藥業(01558)目標價10.7%,從14港元至15.5港元。評級「增持」。
大摩指,由於2024年第一季度流感嚴重,大摩上調對該公司2024-2030年盈利預測4-11%,主要受益於抗病毒藥物「奧司他韋」(oseltamivir)的銷售量增加。
對該公司的基本假設認爲,大流感的再度來臨,使得大摩預計2024年銷售額將穩定在65億元人民幣以上。不過這種情況也考慮到膠囊版奧司他韋每年都會適度降價,顆粒版則在2026年後適當降價,導致2022-2026年公司整體毛利率下降約6個百分點。(JJ)
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