據本月初消息,SpaceX已向美國證券交易委員會(SEC)祕密提交了首次公開募股(IPO)申請文件。
4月7日,路透援引消息人士表示,SpaceX被曝已向承銷團隊披露IPO關鍵細節,計劃於五月底公開其首次公開募股招股説明書,6月8日當週啟動路演,目標融資750億美元,估值最高1.75萬億美元,有望成為史上最大IPO。
SpaceX或將成為2026年三大超級IPO中的首個案例:人工智能公司OpenAI和Anthropic也在醖釀年內上市。
SpaceX計劃在其IPO路演啟動前一天,面向整個承銷團的125位財務分析師舉行線上會議。SpaceX IPO面向散户的配售規模將“非常龐大”,公司將在更接近交易實施時敲定最終的交易結構。SpaceX計劃邀請1500名散户投資者參加6月11日舉行的大型活動。
此前(3月31日),據知情人士稱,E*Trade正與SpaceX洽談,擬在今年晚些時候的IPO中牽頭向美國散户投資者發售這家火箭製造商的股票。Robinhood和SoFi均已爭取參與該筆交易,但SpaceX正考慮將二者完全排除在外。此次IPO的主承銷商摩根士丹利,預計將通過旗下經紀平台E*Trade,分配面向美國小額散户投資者的相當一部分股票。富達投資(Fidelity)也在爭取機會,期望通過自身交易平台分銷部分股票。
另外,據紐約時報消息,馬斯克要求參與SpaceX IPO的公司購買Grok。
SpaceX的IPO也引起了全球資本的關注。4月3日,據兩位知情人士透露,SpaceX已與沙特公共投資基金(PIF)就該基金可能以約50億美元的價格認購其IPO中的主要股份一事進行了商談。據相關人士透露,這筆投資將能在一定程度上避免對PIF現持有的不足1%的SpaceX股份的稀釋。
就在SpaceX籌備上市的同時,也有關於特斯拉與SpaceX合併的消息傳出。韋德布什分析師丹·艾夫斯在最新研究報告中重申,特斯拉與SpaceX在2027年合併的基礎已經逐步形成。這一判斷已經不再只是大膽猜測,而是越來越像一條正在推進中的現實路徑。此前,特斯拉對xAI投資的20億美元,在SpaceX今年早些時候收購xAI後已轉換為SpaceX股權,雖然佔比不足1%,但這次是兩家公司首次在資本層面建立直接聯繫。更重要的是,雙方近期宣佈將在得州奧斯汀聯合建設TERAFAB設施。艾夫斯認為,這正是雙方走向深度整合的第一步。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯