即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
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代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 瑞昌國際控股 01334.HK | 油氣設備與服務 | 1.05-1.39 | 2,500 | 3,510 | 2024/07/05 |
2024/07/09 | 2024/07/10 |
| 上海聲通信息科技股份- H股 02495.HK | 系統開發及資訊科技顧問 | 152.10 | 20 | 3,073 | 2024/07/05 |
2024/07/09 | 2024/07/10 |
| 如祺出行 09680.HK | 公共運輸 | 34.00-45.40 | 100 | 4,586 | 2024/07/05 |
2024/07/09 | 2024/07/10 |
| 西銳飛機 02507.HK | 航空航天與國防 | 27.34-28.00 | 100 | 2,828 | 2024/07/09 |
2024/07/11 | 2024/07/12 |
| 廣聯科技控股 02531.HK | 汽車零件 | 4.70-5.30 | 500 | 2,677 | 2024/07/10 |
2024/07/12 | 2024/07/15 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 53.70-59.70 |
面值 | 人民幣 1.00 |
市值 | 77,323,644,930 - 85,963,158,330 |
上市時間 | 2017/09/28 |
全球發售股數2 | 199,293,900 |
香港/公開發售股數2 | 39,858,800 (20%) |
國際配售股數2 | 159,435,100 (80%) |
包銷商 | 摩根大通證券(亞太)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、工銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際證券有限公司、聯合證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、安信國際證券(香港)有限公司 |
保薦人 | UBS Securities Hong Kong Limited、招銀國際融資有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、摩根大通證券(遠東)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 中銀大廈分行 | 花園道1號3樓 | | | 機利文街分行 | 德輔道中136號 | | | 上環分行 | 德輔道中252號 | | | 灣仔胡忠大廈分行 | 灣仔皇后大道東213號 | | | 銅鑼灣分行 | 香港銅鑼灣軒尼詩道505 號 | | | 莊士敦道分行 | 灣仔莊士敦道152–158號 | | 九龍 | 旺角上海街分行 | 旺角上海街611–617號 | | 香港島 | 柴灣分行 | 柴灣道341-343號宏德居B座 | | 九龍 | 尖沙咀分行 | 尖沙咀加拿芬道24-28號 | | | 黃埔花園分行 | 紅磡黃埔花園第一期商場G8B號 | | | 美孚萬事達廣場分行 | 美孚新邨萬事達廣場N47-49 | | | 長沙灣道194 號分行 | 九龍深水埗長沙灣道194–196 號 | | 新界 | 東港城分行 | 新界將軍澳重華路8號東港城2樓217D至E號舖 | | | 屯門新墟分行 | 屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號 | | | 火炭分行 | 火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓2號 | | | 馬鞍山廣場分行 | 馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數56.7元計, 售股所得款項淨額約為115.31億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 7.5 |
50≤X<100倍 | 10 |
X≥100倍 | 20 |
全球協調人 | 摩根大通證券(亞太)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司 |
保薦人 | UBS Securities Hong Kong Limited、招銀國際融資有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、摩根大通證券(遠東)有限公司 |
牽頭經辦人 | 摩通(亞太)、J.P. Morgan Securities plc、瑞士信貸(香港)、UBS AG香港、招銀國際、中國國際香港、中國平安(香港)、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International plc、工銀國際、中銀國際、農銀國際、聯合證券、富途國際、安信國際 |
保薦人之法律顧問 | 佳利(香港)律師事務所、漢坤律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 摩根大通證券(亞太)有限公司、J.P. Morgan Securities plc、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際融資有限公司 |