里昂發表報告指出,因應新創建(00659.HK) +0.110 (+1.276%) 沽空 $62.42萬; 比率 3.169% 公佈去年12月底止2026財年中期業績,該行基於對收費道路及新創建壽險較高的盈利預測,將經常性盈利預測上調2%至3%。每股股息增長繼續獲其自由現金流良好支持。該行認為,以6.8%的2027財年預測股息率計,加上股份於3月9日獲納入港股通,新創建仍處於有利位置可望迎來重估。里昂將目標折讓收窄至10%,因此將目標價由8.8元上調至11.5元,此目標價意味著目標股息率為5.2%。維持「跑贏大市」評級。
里昂將新創建經常性利潤預測輕微上調2%至3%,因提高按權益會計法入賬的收費道路盈利預測,以及公司壽險業務的收入預測。此等利好因素部分被下調建築業務利潤率預測,以及下調ATL物流中心出租率預測所抵銷。在經常性利潤之上,該行亦計入2026財年上半年就若干道路確認的1.05億元減值開支,導致2026財年預測名義盈利淨下調3%。(ec/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-05 16:25。)
相關內容《大行》滙豐研究:周大福創建(00659.HK)股息吸引 維持「買入」評級
AASTOCKS新聞