<匯港通訊> 野村證券發表報告,將藥明生物(02269)目標價,由19.3港元上調58.5%至30.59港元,投資評級為「買入」。
野村將藥明生物的2024及2025年度收入預測上調7%及9.8%,原因是管理層在 JPM 醫療保健會議期間更新了2024財年簽署的綜合項目數量創歷史新高(151個,而該行之前預測為91個)。因此,野村將藥明生物2024及2025年度盈利預測上調8.3%/11.4%。該行對藥明生物2024及2025年度的收入預測比彭博共識高出2.8%/1.8%,而該行的盈利預測比彭博共識低7.9%及8.9%,主要由於野村對利用率的毛利率預測更為審慎(2024及2025年度同比下降1.1個百分點/同比增加0.3個百分點)。 (BC)
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