<匯港通訊> 建銀國際發表報告指，維持太古地產(01972)目標價18港元及「優於大市」評級。
報告指，集團2024財年業績疲軟。預計核心盈利將按年下降10%至65億港元，比預期低3%，主要受寫字樓市場疲軟、零售業停滯以及高利息成本拖累。
該行預計集團2024年下半年派息將增長2.8%，全年派息將增加2.9%。由於香港寫字樓和商場租金下降以大陸商場物業組合增長低於預期，該行預計整體收入將下跌5%。
該行預計集團盈利在2025財年將保持平穩，並在2026財年輕微回升。該行將2024-26財年盈利預測下調3-5%。該行保持謹慎，但基於其強大的財務狀況，認為低個位數派息增長是可實現的，反映2024-26財年股息收益率為7.1-7.5%。該行認為持續的股份回購將會支撐太古地產股價下行風險。 (LF)
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