滙豐研究發表研報指,北控水務(00371.HK) +0.120 (+5.042%) 沽空 $4.35千萬; 比率 23.871% 中期業績符預期,上半年錄得淨利潤11億元人民幣,雖然按年跌18%,但仍有望達到公司全年指引即20億元人民幣,期內建築服務收入因新項目減少而按年下跌49%,而以經營性業務收入表現仍然強韌,按年增長7%,相信是受惠於水處理量、配水量及收費增加。
該行相信,非現金性建築服務收入下跌不會對其股息前景構成太大影響,維持「持有」評級,並將目標價由原先2.4元上調至2.6元,認為股息再上行空間有限,以及管理層表明會優先減低槓桿比率,認為現價估值合理。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-03 16:25。)
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