11月10日|華泰證券發表研報指,統一企業中國2025年首三季度淨利潤為20.1億元,按年增長23.1%, 對應2025第三季度淨利潤7.3億元,按年增長8.4%。該行看好公司經營維持穩健,分紅比例高企,股息率具備吸引力。展望來看,該行預計統一2026年國內採購部分的原物料價格有望維持穩定,公司整體成本壓力預計可控。
綜合考慮外部消費環境與行業競爭態勢,該行小幅下調盈利預測,預計公司2025至2027年歸母淨利潤為22.4億、24.2億和25.4億元,分別按年增長21.2%、7.8%及5%,對應每股盈利為0.52元、0.56元及0.59元。參考可比公司2026年平均市盈率19倍,給予其2026年市盈率19倍,對應目標價11.69港元(前次目標價11.8港元,對應2025年20倍市盈率),維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯