5月15日丨藥明康德(603259.SH) +1.070 (+1.039%) 公佈，為支持公司全球化能力及產能建設，並進一步豐富公司投資人羣體，提高港股流動性，根據 2024 年年度股東大會審議通過的《關於授權董事會發行境內外債務融資工具的議案》和 2025 年年度股東會審議通過的《關於給予董事會增發公司A股和/或 H 股股份一般性授權的議案》項下股東(大)會對董事會發行債務融資工具額度以及發行股份額度的授權，並經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，公司擬發行人民幣 67.8 億元於 2027 年到期之美元結算零息可轉換債券(以下簡稱"債券"，前述發行事項以下簡稱"本次發行")。
2026 年 5 月 14 日，公司與經辦人摩根士丹利亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited 及高盛(亞洲)有限責任公司(以下統稱"經辦人")簽署認購協議，根據該協議，在達成該協議所述條件的前提下，公司同意發行，且經辦人個別而非共同地同意認購和支付(或促使認購人認購和支付)本金為人民幣 67.8 億元的債券。
上述債券可在認購協議約定的條款及條件下轉換為公司H 股普通股股票，初始轉換價為每股(H 股)153.00 港元，相比(i)於 2026 年5 月14 日(即簽署認購協議的交易日)在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱"香港聯交所")所報最後收盤價每股(H 股)130.10 港元溢價約 17.60%；及(ii)截至簽署認購協議日期前連續五個交易日在香港聯交所所報平均收盤價約每股(H股)137.78 港元溢價約 11.05%。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯