1月20日丨洛陽鉬業(603993.SH) -0.240 (-1.030%) 公佈，2026 年 1 月 19 日(收市時間後)，公司擬根據債務融資工具一般性授權及發行股份一般性授權，通過境外間接控股子公司CMOC CapitalLimited(以下簡稱"發行人"或"CMOC Capital")發行12億美元於2027年到期的零息有擔保的可轉換為公司 H 股的公司債券，公司將為間接控股子公司 CMOC Capital 發行可轉債提供擔保。
初始轉換價為每股 H 股 28.03 港元，較(i)於2026 年1 月19日(即簽署認購協議之交易日)在香港聯交所所報最後收市價每股H股21.78 港元溢價約 28.70%；及(ii)截至 2026 年1 月19 日(包括該日)止連續五個交易日在香港聯交所所報平均收市價22.22 港元溢價約26.17%。
假設按初始轉換價每股 H 股 28.03 港元悉數轉換債券，則債券將轉換為約 333,739,565 股 H 股，相當於公司於公告日期現有已發行 H 股數目約 8.48%及公司現有已發行股份數目約1.56%，以及公司悉數轉換債券後的經擴大已發行 H 股數目約7.82%及公司經擴大已發行股份數目約 1.54%。轉換股份將悉數繳足，並在各方面與於相關登記日期當時已發行的 H 股享有同等地位。
待債券發行完成後，經扣除經辦人佣金及就發售應付的其他估計開支後，債券發行所得款項淨額將約為 1,187.5 百萬美元。公司擬將該等所得款項用於支持公司境外資源項目的擴產、優化及持續性資本開支，增強公司營運資金靈活性及一般公司用途。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯