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超級議息週:日本加息,美國或減息;中國中央意識到經濟問題
分析員 : 凱基投資策略部 (投資策略部, 凱基證券亞洲)
2024/08/02 08:25 GMT
本週是超級議息週,美國聯儲局和日本銀行先後舉行議息會議,市場非常關注兩地的貨幣政策—美國是主要經濟體,利率已維持在多年高位近一年,市場留意聯儲局何時減息;日本是仍然維持極寬鬆的成熟市場,3月時已加息一次脫離負利率政策。
日本銀行的會議結果較先公布,會後宣佈短期政策利率(無擔保隔夜拆款利率)由0-0.1%升至0.15-0.25%,加息15點子,市場原先預期日銀只會縮減買債規模。另外,日銀將今年實質GDP預估,由原來的0.8%下調至0.6%,而每月的買債規模,則計劃在兩年內逐漸縮減至現時的一半,明年再檢討計劃。日銀也表達對進口價格上升而推升通脹的風險。
日本銀行調低了實質GDP增長但同時「進取」加息,這顯示對貨幣政策正常化的決心,日元弱勢導致輸入性通脹日益嚴重,是驅動日銀加息的重要原因之一。
日銀也提到工資增長正從大企擴散到中小企及不同地區,服務通脹也有上升趨勢,市場預期實質工資有望在第3季轉正,走勢仍需觀察。工資轉正有望支持內需股走勢,後續值得留意,特別是近年內需股走勢明顯落後出口股。
至於聯儲局的會議維持利率於5.25-5.50%不變,就業市場的論述則由「保持韌性」改為「就業稍緩,失業率上升但偏低」,而對於2%通脹目標的論述,由「溫和進展」改為「一些進展」。會後鮑威爾表示,數據若按目前趨勢發展,局方或考慮在9月減息,言論較聲明偏鴿。
整體會議大致符合預期,聯儲局認同通脹改善,目標由遏止通脹,轉為兼顧通脹和就業。會後利率期貨預估9月減息機會率達100%,若經濟數據改善,9月美國或進入減息週期。後續,投資者可留意非農就業人口變動、CPI走勢、Jackson Hole全球央行年會等。
日本加息,美國或減息,息差收窄預料將支持日元升勢。現時日元升至每美元兌149日元,7月累近升近8%。
中國方面,今週二(30日)舉行了政治局會議,當中提到宏觀政策要「持續用力、更加給力」,加快落實已確認的政策舉措。於會議中強調要提振消費擴大國內需求、增加居民收入,同時支持新興產業及未來產業的發展等等。在宏觀政策方面,指出要加強逆周期調節,實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策,亦要加快專項債發行使用進度,用好超長期特別國債。
事實上早於政治局會議舉行前,發改委已經宣布了統籌安排3000億左右超長期國債資金,向設備更新及消費品以舊換新各發放1500億元人民幣作消費補貼用途,產品項包括汽車、營運車船、農業機械以及家電等等。雖然過往中央已經多次提出以舊換新的政策,但市場對於本次措施出台亦相對正面,相關板塊在資本市場上普遍有表現。當中原因可能因為本次的措施涉及了資金落地安排,對比早前的指導性政策有異,反映市場更推崇具備資金支援的措施落地,後續類似政策出台,料市場會作出較為正面的反應。
另外,於政治局會議當中亦提到目前中國所面對的經濟困難,例如外圍經濟環境變化大、國內需求不足、經濟運行分化及新舊動能轉換存在陣痛的問題。而在週三所公布的採購經理指數亦反映了經濟動力偏弱的問題,製造業PMI降至49.4的收縮區間及非製造業PMI持續回落至50.2的盛衰分界線臨界點。雖然公布值符合市場預期,但實際上製造業、建築業及服務業的指數回落正正反映了經濟增長動力減弱的問題存在。例如,製造業細項當中的新訂單、新出口訂單、在手訂單及出廠價格維持於50以下,反映目前製造業的經營情況需要面對數量及價格的下行壓力。
於會中,亦強調了「深入挖掘」內需潛力,穩定市場預期,增強社會信心及堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務等等的言詞,反映後續積極政策出台不止於此,並且推動消費依然是目前主要推動目標。
筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。
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