智通財經APP獲悉,野村發佈研報稱,維持石藥集團(01093)“買入”評級,目標價由7.02港元下調至6.48港元。該行將石藥2024財年收入及盈利預測分別下調1.2%及6.4%,主要考慮到集團去年首九個月的藥品銷售疲弱,以及1億美元的預定許可收入。另外,該行亦將石藥2025財年收入及盈利預測分別上調2.1%及0.8%。
野村表示,對石藥2024財年的營收及盈利預測,較市場普遍預期低0.9%及0.8%;至於對2025財年的預測則高出0.1%及0.9%。該行亦指,理解石藥在成熟業務方面面臨壓力,但認為公司最近對早期資產的對外授權部分,緩解了相關壓力。
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