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《大行》大摩:華為銷售比預期弱為iPhone供應鏈提供良好投資機會 邊緣AI將是下一輪智能手機需求復甦關鍵推動力
摩根士丹利發表報告引述IDC數據指,今年首季全球智能手機出貨量達3億部,按年增長12%;展望未來,該行相信基於去年第二季基數較低,未來有關數據將按年持續復甦。然而,由於周期性復甦已來臨,該行估計第二季...
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《大行》大摩:華為銷售比預期弱為iPhone供應鏈提供良好投資機會 邊緣AI將是下一輪智能手機需求復甦關鍵推動力
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摩根士丹利發表報告引述IDC數據指,今年首季全球智能手機出貨量達3億部,按年增長12%;展望未來,該行相信基於去年第二季基數較低,未來有關數據將按年持續復甦。然而,由於周期性復甦已來臨,該行估計第二季的正面驚喜有限。

該行預期,隨著Galaxy S24於今年1月推出,智能手機邊緣人工智能已從概念變為實際產品,三星透露新功能得到良好的用戶反饋。該行認為,蘋果(AAPL.US)      或於下半年推出的新產品中,加入人工智能的功能。有關的行業創新可能會推動下一輪需求復甦,相信蘋果、三星、台積電(TSM.US)      、聯發科、小米-W(01810.HK)  +0.440 (+2.693%)    沽空 $2.44億; 比率 20.416%   及傳音控股(688036.SH)  +1.990 (+2.522%)   都是主要的受惠者,估計邊緣人工智能是下一個關鍵需求驅動因素,並將於2024年下半年至明年顯現。

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此外,該行認為華為新推出的Pura銷量不及去年的「Mate 系列」,故該行料iPhone在華銷量表現最差的時期已經過去。如果iPhone的出貨量能在接下來的幾個季度有所改善,相信可為鴻海、大立光、立訊精密(002475.SZ)  -1.120 (-2.594%)   與瑞聲科技(02018.HK)  -1.350 (-4.173%)    沽空 $3.96千萬; 比率 19.191%   等iPhone供應鏈公司提供良好投資機會。

大摩對手機設備股最新評級及目標價表列如下:

股份|評級|目標價(港元)
瑞聲科技(02018.HK)  -1.350 (-4.173%)    沽空 $3.96千萬; 比率 19.191%   |增持|28元→32元
比亞迪電子(00285.HK)  -2.600 (-6.906%)    沽空 $1.14億; 比率 19.603%   |增持|42元→45元
舜宇光學科技(02382.HK)  -1.750 (-3.346%)    沽空 $1.48億; 比率 15.264%   |增持|60元→57元
(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-07-17 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)

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更新日期為: 2023年1月6日