麥格理發表研究報告指，銀娛(00027.HK) -0.840 (-2.091%) 沽空 $7.78千萬; 比率 10.349% 次季淨收入按年升10%，按季增8%；賭收按年升16%，按季增10%，較該行預測低1%；經調整EBITDA按年升12%，按季增8%，較該行預測高出2%。
報告指出，銀娛宣派中期息為0.7元，派息率為58%，較去年同期的50%有所上升，且勝於市場預期。該行相信，由於集團擁有強大的自由現金流和淨現金積累能力，其在財務上有能力維持這個派息比率，預計集團今年的派息率為60%，意味著現金股息收益率為3.5%。
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由於非賭博業務收入預期較低，該行將銀娛2025及26年的經調整EBITDA預測分別下調0.1%和0.5%，但將2027年的預測上調0.6%。該行又將集團目標價上調4%，由53.6元升至55.6元，並維持「跑贏大市」評級。(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-13 16:25。)
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