<匯港通訊> 招銀國際發報告指,丘鈦科技(01478)日前發佈盈喜,料其盈利同比增400-450%,超市場及該行預期。
因此,該行調整集團預測,預計非手機業務將成為主要增長動力,2026-2027年收入同比增42%/30%,佔集團期內收入的40%/47%。
由於將估值伸延至2026年17倍市盈率估值(原為2025年度19倍市盈率),主要反映智能手機行業逆風,現價交易在2026財年度13.2倍市盈率,具有吸引力。該行下調集團目標價9%,由14.5港元降至13.18港元,並重申「買入」評級。
(CW)
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