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《大行》瑞銀升領展(00823.HK)目標價至47.2元 市場未計入340億元資產循環機會
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瑞銀發表報告，對領展(00823.HK)目標價由42元升至47.2元，以反映潛在資產循環及股份回購計劃，評級「買入」。 報告指，領展將於5月28日公布3月底止2026財政年度業績，預測2026財年每單位基金分派按年下降8%至2.51元，香港零售續租租金調整率負8%，相較去年12月底止2026財年首九個月為為負7.5%。雖然短期基本面依然疲弱，但該行指見到來自潛在資產循環及股份回購的上行空間。 該行指，繼出售Thomson Plaza後，澳洲及英國辦公室資產後、中國物流資產可能成為領展下一步出售目標。廣州及北京的表現欠佳商場亦可能是中期的潛在出售對象。整體而言，非核心資產規模可達340億元，約佔資產總值15%。目前股價仍提供超過6%的股息收益率，遠高於同業(恒隆地產/九置/希慎介乎5.3%至5.8%)，相信市場尚未完全計入其重新估值潛力。(ha/da)AASTOCKS新聞 |
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