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《大行》花旗料中國AI今年聚焦雲基建、AI聊天機器人用戶流量爭奪戰等 受益股騰訊及阿里等
推薦 33 利好 53 利淡 20 AASTOCKS新聞
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花旗發表亞太區科網股今年展望報告，中國互聯網板塊在2025年表現突出，以31%的漲幅領跑全球主要市場，遠超美國同業的20%、韓國的14%、東南亞的11%、日本的10%以及印度的9%。 展望2026年，中國的AI主題有望成為互聯網行業的核心焦點，市場預期將圍繞三大方向展開：首先是雲基礎設施、及推理Token使用所帶來的持續性收入增長；其次是AI聊天機器人之間的流量入口爭奪戰，主要互聯網企業正加速搶佔AI時代的流量關口，以便未來生態系統的變現；最後是垂直領域的玩家透過自主訓練的專有數據AI代理，保持領先地位並加強用戶黏性與變現潛力。 在企業層面，大部分互聯網公司有望透過AI輔助的成本優化提升經營槓桿，部分企業更可能憑藉AI代理的有效落地重新加速收入增長。消費者方面，隨著AI助手工具的快速普及，工作與生活效率將顯著提升，釋放更多時間投入休閒與娛樂。旅遊需求與線上遊戲的持續熱度，將為OTA與遊戲公司提供穩健的盈利支撐，成為投資組合中抵消AI熱潮風險的重要分散力量。 在投資標的選擇上，該行看好騰訊(00700.HK)與阿里巴巴(09988.HK)作為核心AI受益股；攜程(TCOM.US)與網易(NTES.US)則憑藉穩健的盈利能力展現韌性；極兔速遞(01519.HK)具備跨境業務的增長潛力。(wl/a)AASTOCKS新聞 |
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