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《大行》交銀國際升中芯國際(00981.HK)目標價至93元 維持「買入」評級
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交銀國際發表報告指，中芯國際(00981.HK)擬收購中芯北方49%股權，涉406億人民幣。交易完成後中芯北方將成為中芯國際全資子公司。該行認為，中芯北方主要業務為12寸晶圓代工，盈利能力較強。綜合中芯國際及會計師出具的備考報告，預測僅收購中芯北方或增厚中芯國際2026年淨利潤超1.2億美元，對每股盈利亦有正面作用，同時幫助中芯國際增厚BVPS為中個位數百分比。 根據中芯國際和國家集成電路基金等各方訂約，向中芯南方增資約77.8億美元，其中約35.8億美元計入註冊資本，42億美元計入資本公積。中芯國際共出資約36.6億美元。中芯南方註冊資本從之前的65億美元上升到100.8億美元。本次增資後，中芯國際持股比例從之前的約38.5%上升到41.6%。該行認為，中芯南方或主要聚焦先進製程工藝，增資或對內地先進製程技術發展有積極意義，同時或進一步增厚中芯國際股東每股盈利。 該行維持中芯國際「買入」評級，目標價上調至93港元，上調公司2026/2027年攤薄後每股盈利 預測到0.16/0.18美元，前值0.14/0.16美元，上調BVPS到3.05/3.27美元，前值2.93/3.18美元。該行認為本次股權調整對公司股東短期和長期均有利。(ha/w)AASTOCKS新聞 |
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