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《大行》摩通：快手(01024.HK)可靈AI年初表現強勁 反映巨大變現潛力
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摩根大通研究報告指，快手(01024.HK)股價近日上升，主要因近期在社交網絡上流傳以AI製作的寵物跳舞影片，推動可靈AI在海外市場及手機等移動平台有強勁表現。今年1月，可靈AI在移動平台的日均收入已較上月增長102%。 雖然該行預期可靈AI今年首季的實際收入增長不會如此顯著，因其大部分收入仍來自PC平台，即企業及專業用戶，但相信至今的強勁表現，已證明AI影片生成仍是生成式AI發展中的關鍵垂直領域，亦反映行業領導者如可靈AI，其變現潛力不僅在企業端、同時在消費端均有大量上行空間。 雖然快手持續加大資本開支，但該行認為相關投資將持續強化可靈AI的模型能力，同時廣告技術升級亦可推動高利潤率廣告業務增長，長遠而言有利於利潤率。該行預期快手2026年盈利將增長20%，基於利潤率擴張1.4個百分點；現予目標價89港元及「增持」評級。(ss/j)AASTOCKS新聞 |
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