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《大行》滙豐研究降騰訊(00700.HK)目標價至540元 基本面穩健風險回報改善
推薦 12 利好 29 利淡 6 AASTOCKS新聞
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滙豐環球研究指，騰訊(00700.HK)遊戲業務表現維持堅韌，而廣告和電商表現持續良好，有助短期增長。本地遊戲方面，《三角洲行動》全季貢獻收入，《皇者榮耀》皮膚銷售強勁及其他遊戲表現堅韌推動季度本土遊戲收入按年增速加快至20%(第三季14%)。國際遊戲方面，《流亡黯道2》取得強大的商業成功，並將在正式推出後帶來顯著收入貢獻。國際遊戲收入料按年升12%，受惠《Supercell》遞延收入。 廣告方面，預計季度收入按年升10%，受惠視頻號廣告、日活躍用戶及用戶使用時間增加推動增長。該行亦預計利用基礎模型提升廣告目標有效性，搜尋廣告或進一步受惠微店升級。電商方面，技術服務收費應受惠於第四季購物節。商業服務收入料按年升10%。 該行大致維持對騰訊的業績預測，基於最新人民幣匯率假設，目標價由570元下調至540元，投資評級「買入」。(fc/u)AASTOCKS新聞 |
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