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《大行》大摩降香港電訊(06823.HK)目標價至10元 重申「增持」評級
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AASTOCKS新聞
摩根士丹利發表研究報告指,在持續激烈的競爭下,基於香港電訊(06823.HK)增長具韌性,該行重申對公司的「增持」評級,惟對公司目標價由10.5元下調至10元,惟對其他行業營運商保持謹慎看法,因它們較易受到價格競爭影響,導致增長的不確定性提高。電訊盈科(00008.HK)在2024年上半年的派息,將會是關鍵催化劑。

該行指,在移動數據及寬頻業務上,仍見到高檔及低檔市場的競爭有明顯分別。由於客戶忠誠度、網絡質素及品牌認知度,高檔市場繼續保持穩定增長,競爭壓力有限。然而,低檔市場的價格戰仍會繼續。故此,該行料,在2024年上半年,香港電訊的移動數據業務收入將錄得按年3%的升幅,而數碼通(00315.HK)則按年下跌3%,和記電訊香港(00215.HK)將按年下跌6%。

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大摩將數碼通目標價由4.5元下調至4元,維持「與大市同步」評級;電訊盈科目標價由3.7元下調至3.5元,維持「與大市同步」評級;對和記電訊香港目標價為1.1元,維持「與大市同步」評級;香港寬頻(01310.HK)目標價為2.2元,維持「減持」評級。(vc/k)

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