3月20日|申万宏源研究指出,海光信息(688041.SH) +0.310 (+0.220%) 24年实现归母净利19.31亿元,同比+52.87%,业绩与此前预告一致,符合市场预期。预计CPU在通信、金融等行业需求旺盛。根据公司年报,海光CPU产品在国产处理器中具有非常广泛的通用性和产业生态,大规模应用于电信、金融、互联网等行业。考虑到公司CPU产品在金融等信创市场加速出货,以及大模型带来的DCU需求大幅提升,上调2025-2026年收入预测为135.82、175.30亿元。基于海光已验证自我迭代能力,CPU/DCU性能与海外巨头可比,充分受益于国产服务器替换机会,维持“买入”评级。
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