10月22日｜长江证券研报指出，汇川技术(300124.SZ) -2.640 (-4.336%) 预计24Q3归母净利润11.8-13亿元，同比-5%~+5%；预计前三季度归母净利润31.87-35.19亿元，同比-4%~+6%。政策预期强化，制造业景气有望逐步改善。往后看，公司订单结构中的光伏锂电基数有望逐步下降，整体需求或逐步修复。此外，公司24Q3继续加大国际化、能源管理、数字化等战略业务投入，静待新业务放量。重点关注公司市占率提升、拓品类及海外市场拓展的节奏，预计2024-2026年公司实现归母净利润49.8、60.6、76.1亿元，对应PE分别为31、26、20倍。维持“买入”评级。
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