摩根大通发表报告指出,太空太阳能热潮在中国太阳能及风能领域席卷而来,市场憧憬与太空相关的太阳能制造业可能扩建200吉瓦,带动相关股份自2025年11月以来跑赢大市21%至166%。根据该行估计,2030年太空太阳能的总目标市场规模预期将非常巨大,约为2025年地面太阳能总目标市场规模(TAM)的三倍。
然而,其可行性备受质疑。在中国已上涨的众多股票中,大部分并非涉足砷化镓(目前主流的太空太阳能技术),而是涉及可能在太空应用方面具潜力的P型异质结及钙钛矿技术。或者,此机遇可能与美国为缓解AIDC带来的电力限制而发展地面制造业有关。
该行将协鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.53千万; 比率 12.030% 评级为「增持」。金风科技(002202.SZ) +0.880 (+3.258%) A股及明阳智能(601615.SH) +0.520 (+2.629%) 的评级下调至「减持」。在组合中,该行偏好金风科技(02208.HK) +0.580 (+4.280%) 沽空 $6.63百万; 比率 2.946% H股多於金风科技A股,以及阳光电源(300274.SZ) +0.670 (+0.451%) 多於迈为股份(300751.SZ) +3.540 (+1.352%) 。(ec/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-05 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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