建银国际发表报告指,龙湖(00960.HK) +0.230 (+2.953%) 沽空 $2.48千万; 比率 18.356% 刚公布的业绩表现疲弱,盈利和股息均有所下降,但财务状况基本维持稳定,净负债比率仅上升0.8个百分点至56.7%。平均融资成本下降8个百分点至4.16%,平均债务期限由7.85年延长至9.19年。该行将集团目标由24元削至10元。但维持「跑赢大市」评级。
建银国际表示,龙湖商业模式改变,财务结构亦发生重大变化,投资性房地产贷款的比例不断增加,有抵押且期限较长,表明其信贷风险较低。另外,该行认为,虽然房地产销售的贡献甚微,甚至没有贡献,集团亦可「触底反弹」,即使销售没有复苏,集团仍能从楼市低迷中找到出路。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-13 16:25。)
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