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《大行》里昂升金山雲(KC.US)目標價至5.5美元 在AI世代加強與小米和金山軟件合作
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里昂發表報告指，金山雲(KC.US)第三季業績大致符合預期，總收入按年上升16%，主要受公有雲表現強勁及企業雲回升所帶動，經調整EBITDA利潤率進一步上升至9.8%。公司與小米及金山軟件續訂框架協議，合作關係更緊密，交易收入及融資上限提高成為亮點。同時關注小米自動駕駛帶來的收入上升空間。 里昂預期金山雲第四季的營收按年增長將加速至18%，而經調整EBITDA利潤率料將進一步改善至13%。該行調高2024和2025財政年度營收預測各1%和6%，上調經調整淨利預測6,400萬和1億人民幣，以反映強勁的AI業務增長。由於預測改變，該行將目標價由3美元調高至5.5美元，維持「跑贏大市」評級。 (ha/k) AASTOCKS新聞 |
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