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野村維持金山雲(03896)目標價9.2港元和「買入」 AI業務跑贏
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<匯港通訊> 野村發報告指,維持金山雲(03896)目標價9.2港元以及「買入」評級,並認爲其AI業務跑贏。 金山雲2025年第一季業績表明,收入同比增10.9%至19.7億元人民幣(下同), 按季減11.7%，低於彭博預期10%，野村認為這可能是由於公共雲（同比增長14%）和企業雲（同比增長4.8%）業務表現弱於預期。季度經調整虧損5580萬元，較2024年第一季的1.27億元收窄56%。 儘管2025年第一季增長放緩，且受到H20出口管制的影響，但野村認為核心客戶對AI基礎設施的需求依然穩健，隨著未來幾項目交付的改善，營收增長可能再次加速。 管理階層表示，由於AI投資增加，以及高利潤率的企業雲項目延期，2025年第一季毛利率同比減0.3個百分點至16.2%。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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