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野村首予金山雲(03896)「買入」評級 料淨利潤將於2027年轉正
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<匯港通訊> 野村發報告指，首予金山雲(03896)「買入」評級，並設目標價9.2港元，意味著仍有24.3%的上行潛力。 該行認為，中國的AI投資周期正在加速，作為中國領先的AI雲基礎設施服務提供商之一，金山雲有望受惠於大語言模型（LLM）訓練與推理需求的強勁增長。 野村認爲，金山雲在2025年將在中國雲計算市場中表現優異，且實現20%的同比收入增長，其中主要來自AI收入的91%同比增長（佔總收入的27%）。 同時相信，金山雲在未來1-2年的增長將主要受其同系生態合作夥伴小米（01810）和金山軟件（03888）及金山辦公(688111.CH)所推動，野村預計這些合作夥伴在2027年的收入佔比將達到30%。 另外，該行估算金山雲2024-2027年的收入年複合增長率（CAGR）為19%，並預計淨利潤將於2027年轉正。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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