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摩根大通升匯控(00005)目標價14%至108元 重申「增持」評級
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<匯港通訊> 摩根大通發表報告指，將匯豐控股(00005)目標價從95港元上調14%至108港元，重申「增持」評級。 該行將2025-27年調整後每股盈利上調7%、10%、10%，預計有形股本回報率(RoTE)每年將達到14-15%。 該行將2025年預測淨利息收入(NII)上調至418億美元，公司指引為420億美兀，如果利率保持高位，加上貸款增長復甦早於2025年下半年發生，則還有上行空間。 該行預計集團2025年的總股東回報率約為10%，是該行覆蓋的大中華地區銀行業中最高的。 該行預計，由於業務處置以及減息，以及貸款成長面臨壓力，中期收入將出現下降，但由於交易銀行和財富業務的強勁勢頭，費用收入可能會提供一些支撐。 該集團的重組計劃或因規模在成本方面受益。該行預期2025/26年預測的RoTE分別為14.8%和14.6%。 (LF)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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