<汇港通讯> 快手(01024)宣布,计划发行6亿美元於2031年到期的4.125%优先票据、9亿美元於2036年到期的4.75%优先票据及35亿元人民币於2031年到期的2.45%优先票据。
2031年美元票据的发行价应相等於所发行票据本金总额的99.402%;2036年美元票据的发行价应相等於所发行票据本金总额的99.153%;人民币票据的发行价应相等於所发行票据本金总额的100%。
於扣除包销佣金及若干估计发售开支前,美元票据发行的所得款项总额将约为14.89亿美元,人民币票据发行的所得款项总额将约为35亿元人民币。公司拟将票据发行所得款项净额主要用於一般企业用途。
该等票据预期获穆迪评定为「A3」级、标准全球评级评定为「A-」级,以及惠誉评定为「A-」级。
(ST)
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