华泰证券发表研究报告,指中国光大银行(06818.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.03千万; 比率 31.839% (601818.SH) +0.080 (+2.156%) 上半年归母净利润、营业收入、拨备前利润(PPOP)分别按年增0.6%、跌5.6%及跌6.2%,增速较今年首季增0.2、跌1.5及跌2.5百分点,主因息差边际下行及非息收入承压。该行认为,公司资产质量改善,集团优势赋能,A股维持「买入」评级,H股维持「增持」评级。
监於不良风险趋稳,该行上调光大银行2025至2027年每股盈测分别0.8%、1.3%及3.5%,至分别为0.63元、0.65元及0.67元人民币,预测2025年每股净值(BVPS)预测维持8.47元,A股港股分别对应0.45倍、0.38倍市账率。
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该行给予光大银行A股2025年目标市账率0.61倍、港股市账率0.5倍,A股目标价从4.75元人民币升至5.17元人民币,H股目标价从4.62港元微升至4.63港元。(hc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-02 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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