大华继显发表报告指,华润燃气(01193.HK) +0.970 (+5.092%) 沽空 $1.20千万; 比率 2.711% 上半年核心盈利为24.03亿元,按年下降30.5%,占该行全年预测的52%,基本符合预期。盈利主要受到零售燃气销售量下降0.7%以及住宅接驳下降19.3%至83.1万户的拖累。
大华继显升华润燃气至「买入」评级,认为市场悲观情绪已充分反映在股价中,公司对销量、利润率和连接数的指引保持不变,若2025年下半年表现稳定,则有上行潜力。目标价由26元降至22.6元。同时将2025至27年度的盈利预测分别下调2%、7%及8%。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-29 16:25。)
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