高盛研究报告指,中国重汽(03808.HK) -0.360 (-1.536%) 沽空 $4.15百万; 比率 41.216% 上半年净利润34.3亿元人民币(下同),按年增长4%,较该行预期高5%,主要受非经营性收益带动。EBIT按年增5%,较该行预期低3%,因收入增长逊於预期,仅按年增4%,其中重型卡车销量增长被国内外平均售价下跌部分抵消。
该行对重汽2025至27年每股盈测上调2%至7%,以反映非经营性收益高於预期,以及提高发动机自供率对利润率的积极影响。由於估值过高,利润率存结构性压力及未来盈利前景疲弱,维持「沽售」评级,目标价由19港元微升至20港元。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-06 16:25。)
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