<汇港通讯> 中国铝业(02600)宣布，公司及力拓拟通过合资公司以现金方式收购沃特兰亭持有的巴西铝业(目标公司)4.466亿股普通股(占其已发行股份总数的68.596%)，代价约为46.89亿雷亚尔(约合62.86亿 元人民币)，其中，公司需支付约31.42亿雷亚尔(约合42.11亿元人民币)，力拓需支付约15.47亿雷亚尔(合约20.74亿元人民币)。
合资公司拟由公司之附属公司中铝香港通过其附属公司与力拓共同出资在巴西设立，中铝香港之附属公司与力拓拟分别持有合资公司67%及33%的股权。本次收购完成後，合资公司及目标公司均将成为公司的附属公司，其财务业绩均将合并到公司账目中。
本次收购完成後，合资公司将根据巴西相关法律法规，对目标公司剩余全部流通股发起强制要约收购。合资公司拟在发起强制要约收购的同时发起退市要约，但也可能会在前述控股权收购完成後重新评估有关发起退市要约的计划。
违约分手费(无论出售方或任何收购方)为5000万美元，另外，反垄断分手费(收购方支付)为5000万美元。截至公告日期，中铝香港与力拓尚未就设立合资公司事宜签署股东协议。 (ST)
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