<汇港通讯> 招银国际发表研究报告,重申三一国际(00631)「买入」评级,基於11倍2025年市盈率,维持目标价8.7港元。
报告指,三一国际昨日发盈喜,预告2025年上半年净利润按年增长25-35%至12.3-13.3亿元人民币, 反映2025年第二季净利润增速将达到16-35%,符合该行的预期。
此次公布的业绩再次印证了该行的正面观点,受惠於大型港口设备强劲增长,以及掘进机和国内矿卡需求趋於稳定,三一国际今年正重回增长轨道。该行暂时维持对公司的2025-27年盈利预测不变,但该行认为目前的盈利预测存在上调空间。 (LF)
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